Senior Advisor

fianza AG ist ein wachsendes Finsure Unternehmen mit Sitz in Oberrieden. Das Unternehmen kombiniert digitale Prozesse mit qualitativ hochwertiger Finanz- und Versicherungsberatung und positioniert sich bewusst ausserhalb klassischer Vertriebsstrukturen. Kurze Entscheidungswege, unternehmerisches Denken und fachliche Exzellenz prägen die Kultur.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine Beratungspersönlichkeit, die fachliche Tiefe mit Beziehungsstärke verbindet und in einem unternehmerischen Umfeld Wirkung entfalten möchte.
Dein Aufgaben- und Verantwortungsbereich:
• Eigenständige Betreuung und Entwicklung eines anspruchsvollen Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vorsorge-, Versicherung- und Finanzplanung
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit
• Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kundinnen und Kunden
Dein Profil:
• VBV-Zertifizierung oder Abschluss als dipl. Finanzberater IAF von Vortei...