Planificateur financier à la Banque Scotia

Devenez Planificateur financier à la Banque Scotia à Montréal, Québec, et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs de retraite et d'investissement. Vous utiliserez vos compétences en gestion de portefeuille pour offrir des conseils personnalisés.

Dans ce rôle, vous ferez partie de l'équipe de vente des succursales et vous serez responsable de la croissance de votre portefeuille de clients. Vous réaliserez des examens financiers approfondis et fournirez des conseils adaptés aux besoins des clients, tout en éduquant sur les meilleures stratégies d'investissement. Votre capacité à vous engager avec les clients est essentielle pour maintenir des relations durables.

Responsabilités clés :
• Réaliser des examens financiers approfondis pour les clients assignés
• Offrir des conseils d'experts sur les investissements et la planification de la retraite
• Comprendre et répondre aux besoins des clients
• Éduquer les clients sur les opportunit...