Job Description

Junior Vorsorgeberater (Hybrid/Homeoffice)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

  • Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
  • Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt:

Aufgaben:

  • Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen berate
  • Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
  • Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
  • Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

  • Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
  • S...

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