Job Description

Junior Financial Advisor (DE) Quereinstieg, Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

  • Job Department: Convit Central GmbH
  • Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
  • Einsatzregion: Zofingen, Schweiz
  • Vertragsart: Festanstellung
  • Pensum: 10-100 %
  • Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohnrahmen: CHF 1500‑7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
  • Kontakt:

Aufgaben:

  • Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
  • Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
  • Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
  • Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und l...

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