Job Description

A Empresa

  • Gestora de investimentos, na região de Goiânia - GO.

    • Descrição da vaga

  • Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes, realizando diagnóstico, levantamento de objetivos, construção de estratégia e definição de próximos passos, para transformar metas financeiras em um plano claro e
  • executável, continuamente;
  • Analisar o perfil do investidor e as necessidades individuais dos clientes, considerando suitability, momento de vida, objetivos, horizonte de tempo e tolerância a risco, para garantir recomendações compatíveis e bem fundamentadas, rotineiramente;
  • Acompanhar a carteira, estratégia e evolução financeira dos clientes, avaliando mudanças de cenário, objetivos, perfil e necessidades, com o objetivo de propor ajustes e manter o plano aderente à realidade do cliente, periodicamente.

    • Perfil desejado

  • Formação superior completa;
  • Certificação CFP e C-PRO I.

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