Conseiller(ère) en services bancaires

Overview

Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration avec les partenaires de BMO au sein de la succursale et par l’intermédiaire de différents circuits, afin d’offrir l’expérience client souhaitée et d’atteindre les objectifs d’ensemble.

Responsibilities

• Prendre l’initiative en communiquant de manière proactive avec les clients actuels et éventuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions présentes et futures.
• Mener avec les clients des évaluations des besoins complètes pour trouver les solutions financières et les circuits bancaires qui leur conviennent, et recommander des solutions adaptées répondant à leurs besoins de produits et services (par exemple, services bancaires ...