Job Description

About The Job Berater Budget & Planung (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Job Details

  • Region (Kundengebiet): Schöftland, Schweiz
  • Standort: Bernstrasse 24, CH‑4852 Rothrist (nächstgelegene)
  • Arbeitsmodell: Online/Hybrid möglich
  • Vertragsart: Festanstellung
  • Pensum: 10–100 %
  • Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohn: CHF 1 500–7 500 / Monat OTE (Fixum + Boni, je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt:

Responsibilities

  • Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
  • Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne klassische Versicherungsprodukte)
  • Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen sowie Nachbearbeitung im CRM
  • Bestan...

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