Job Description
Devenez assistant(e) en gestion de patrimoine chez Desjardins. Offrez un service clientèle de qualité tout en soutenant efficacement les conseillers en placement.
Dans ce rôle, vous serez le soutien essentiel de l’équipe en gestion de patrimoine, en prenant en charge les tâches administratives et la communication avec les clients. Les compétences nécessaires incluent la gestion des transactions, l'administration des comptes clients, et le respect des normes de conformité. Chaque jour, vous contribuerez à améliorer le service client proposé par notre firme.
Responsabilités clés :
• Soutenir les activités de l’équipe de gestion de patrimoine
• Assurer le suivi des demandes d'informations clients
• Traiter les différents formulaires d’ouverture de comptes
• Vérifier les données pour garantir la conformité
• Exécuter les transactions selon les directives reçues
Exigences :
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent
• Deux ans d’expérience en sout...
Dans ce rôle, vous serez le soutien essentiel de l’équipe en gestion de patrimoine, en prenant en charge les tâches administratives et la communication avec les clients. Les compétences nécessaires incluent la gestion des transactions, l'administration des comptes clients, et le respect des normes de conformité. Chaque jour, vous contribuerez à améliorer le service client proposé par notre firme.
Responsabilités clés :
• Soutenir les activités de l’équipe de gestion de patrimoine
• Assurer le suivi des demandes d'informations clients
• Traiter les différents formulaires d’ouverture de comptes
• Vérifier les données pour garantir la conformité
• Exécuter les transactions selon les directives reçues
Exigences :
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent
• Deux ans d’expérience en sout...
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