Job Description

He vendido acciones de la empresa y quiero estar segura de donde invertir.


  • ¿Qué tipo de cliente eres?
    •    Particular

  • ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
    •    Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas

  • ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
    •    Jubilado(a)

  • ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
    •    Análisis y asesoramiento en inversiones

  • ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
    •    En el despacho del asesor(a)

  • Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
    •    Soy flexible

  • Horario de preferencia
    •    Todo el día


Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

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